您的位置:主页 > 香烟知识 >

2013年全国卷烟市场综述

发布者:admin 分类:香烟知识 发布时间:2014-05-11 阅读人数:59

  面对复杂多变的市场环境,行业持续多年高位运行等内外因素的影响,全行业深入思考、谋划和实践“三大课题”,通过落实各项调控措施,顺利实现行业年度发展目标,全年卷烟销售呈现“销量继续增长、结构持续提升、重点品牌较快发展、市场状态总体良好”的特点。

  调控显成果 顺利达目标

  2013年第一季度,全国市场开始出现不同程度的“销量增长乏力,供需结构失衡,社会库存偏高,零售价格偏低”的问题,引起了国家局的高度重视。

  4月中旬,国家局组织召开烟草行业经济运行工作会议,明确提出了“把二季度真正作为一个调整期,把市场状态调整好,为全年增长创造更好的条件”的工作任务,要求行业各单位通过“保牌、稳价、促销、增效”的措施对市场进行有效调控。截至6月底,全国市场状态已经有了较大改善,社会库存大幅回落,零售价格指数平稳回升,销量下降的省级单位由一季度末的12家降为3家,调控成果初步显现。

  10月下旬,针对前三季度行业经济运行情况,国家局再次召开经济运行座谈会,对全年目标任务及后续调控措施做了明确部署。会上,凌成兴局长提出了“促销量、控调出、调库存、抓备货、挺价格、稳增长”的十八字方针。会后,行业各工商企业积极贯彻落实会议精神,狠抓各项工作的落实,为实现全国卷烟销量持续平稳增长奠定了坚实的基础。

  2013年,全国卷烟销量接近5000万箱大关,在2012年基数较大的基础上,增加约58万箱;全年卷烟批发销售收入(含税)1.25万亿元,同比增加约979亿元,顺利实现了年初确定的发展目标。

  销量空间窄 潜力转农村

  卷烟销量的提升空间虽逐年收窄、增幅减缓,但仍实现正增长。随着近几年行业持续高位运行,卷烟销量增长空间逐年收窄,2013年卷烟增量分别较2012年和2011年减少59万箱和83万箱,增幅分别回落1.2个和1.9个百分点,增量及增速均呈逐年减缓趋势。

  各省级市场通过有效调控,销量普遍增长。2013年,卷烟销量有3个月出现同比下降,部分省级市场销售起伏波动较大。一季度,全国三分之一以上省级市场销量同比下降;4月份行业经济运行会后,相关单位及时调整,上半年销量同比下降的省份减至3个。第三季度开始后,销量同比下降的省级市场增至7个,9月当月多达18个;10月份行业经济运行座谈会召开后,各单位认真抓好调控措施,市场总体实现了销量普遍增长。

  分省级市场来看,除浙江和山西外,其余31个省级市场的销量同比增长,有20个省级市场增幅超过全国平均水平,有10个省级市场连续三年增幅高于全国平均水平,其中西藏、海南、江西连续三年增幅高于全国平均水平1个百分点以上。

  从城乡分布看,销量增长的重心首次从城市转向农村。2013年城市卷烟销量3011万箱,同比增长1.02%,乡村卷烟销量1985万箱,同比增长1.92%,增幅高于城市增幅,且较往年有明显提升。从前几年城乡市场卷烟增量走势来看,城市卷烟销量增加值始终高于农村市场,2011年卷烟销售增量的85%左右由城市市场产生,2012年这一比例降为58%,2013年这一比例仅为40%,首次低于农村市场。2013年农村市场增量为37.4万箱,大于城市市场。同时从各省的城乡销量增量看,全国有23个省级市场的农村销量同比增长,且有15个省市的农村市场增量大于城市。可见卷烟销量的增长从城市市场逐步开始向农村市场转移。

  从价类投放情况看,中低档烟投放有所增加,供需矛盾有所缓解。从各价类卷烟近几年销量走势来看,一至三类烟销量在2009~2012年保持15%以上的增长速度,但从2011年起增幅开始下行,2013年增幅为近几年最低,其中三类烟尤为明显,全年增幅较上年同期下降20个百分点以上。四类烟投放量在2009~2012年以“愈来愈快”之势逐年下降,但在2013年明显趋缓,供需结构不平衡现象有所改善。

  结构提升后 贡献仍突出

  卷烟结构增长压力虽逐年加大、增幅回落,但仍持续提升。2013年,宏观经济下行压力持续加大,高档卷烟消费环境变化,结构提升压力为历年之最。各单位在“稳销量”的前提下,适当增加四类卷烟的有效供给,同时加大一、二类卷烟的市场供应,充分发挥一、二类卷烟拉动结构提升的主要作用,全年结构提升虽有所减缓,但仍实现了持续增长。2013年,全国卷烟单箱批发销售收入(含税)约2.5万元,同比增加约1690元。从近几年卷烟的单箱结构走势来看,增幅自2011年起逐年下降,2013年的增幅较2012年和2011年分别下降了4.2和8.1个百分点。

  一、二类卷烟对结构拉升的作用突出,三类烟贡献度下降较快。2013年,一类卷烟销售880.6万箱,对全国卷烟结构提升的贡献度为80%,同比提升12.3个百分点;二类卷烟销售445.5万箱,对全国卷烟结构提升的贡献度为21.1%,同比提升2.7个百分点;销售三类卷烟2332万箱,对全国卷烟结构提升的贡献度为16.7%,同比下降36.7个百分点。总体上看,2013年对结构拉升起主要作用的为一类烟和二类烟。相反,往年起支撑作用的三类烟的贡献度大幅降低。

  由于销量增长放缓,单箱结构保持较快提升,对收入增长的贡献度还在进一步增加。2013年,结构提升对销售收入增长的贡献度为86%,销量增长对销售收入增长的贡献度为14%,二者的拉动作用比达到8.6:1.4,为近几年来的最高值。

  各地卷烟结构全面提升,但增速普遍放缓。2013年,33个省级市场的单箱结构同比全部增长,17个省级市场的增幅高于全国平均水平,其中贵州、广西和重庆3个省级市场的增幅超过10%,但所有地区的增幅均有所回落,个别地区的增幅下降了10个百分点以上。

  2013年,部分地区适当增加了四类卷烟的有效供给,全国9个省级市场的四类烟销量同比增加,东北三省一市及河北同比增幅在14%以上;四类烟同比下降的24个省级市场中,除一个省级市场外,其他地区的降幅同比均有所缓解。

  从各省级市场对全国结构提升的贡献度看,河南、湖南、广东、江苏、贵州、四川和山东7个省级市场的贡献度都超过5%,有18个省级市场的贡献度同比有所提高,其中广东、贵州、云南、广西、四川、安徽、北京和湖南8个省级市场的贡献度同比提高了1个百分点以上。

  市场有波动 调整趋平稳

  2013年,特别是第一季度,各地对市场的预期偏高,对宏观经济和政策环境多重因素对行业产生的影响估计不足,卷烟市场出现一定波动,部分地区社会库存偏高,部分品牌出现价格倒挂,但通过实施一系列的措施,卷烟市场逐步趋稳。

  卷烟市场价格有所波动,总体保持稳定。从2013年卷烟零售价格指数走势来看,1月份后,价格指数大幅回落,4月份经济运行工作会议召开后,各工商企业调整投放,价格指数逐步提升,6~8月逐步接近上年同期水平,但8月起市场再次出现波动,零售价格回落明显,10月低于上年同期水平0.3个百分点,经过11月再次调整,部分品牌减少投放量,价格开始回升,拉动市场整体行情不断上升,年末零售价格同比持平。

  社会库存高于上年同期水平,但总体合理。2013年社会库存始终处于较高水平,从走势来看,春节后卷烟社会库存自然回落,4月份达到最低值(156万箱),5月份开始逐月增加,10月达到最高的173万箱,之后逐步回落到年末的120万箱。从同比情况来看,2013年社会库存始终高于上年同期10万箱以上,部分地区表现尤为明显,社会库存可销天数达到20天以上。